Metaplanet recauda $255M y agrega estructura de garantía para compras de Bitcoin
Metaplanet recaudó $255 millones y lanzó nuevas opciones para financiar más compras de Bitcoin al acercarse a su objetivo de 210,000 BTC en el tesoro. Metaplanet dijo el lunes que recaudó $255 millones en una colocación privada y lanzó una nueva estructura de opciones para financiar compras adicionales de Bitcoin.
Metaplanet recaudó aproximadamente $255 millones de inversores institucionales a través de una colocación privada de nuevas acciones, según la empresa. La colocación privada valuó nuevas acciones en un 2% de prima, junto con opciones de ejercicio fijo en un 10% de prima, que, si se ejercen, podrían agregar $276 millones en capital adicional como "potencia" hacia el objetivo de la empresa de acumular 210,000 Bitcoin (BTC), según el CEO Simon Gerovich.
Metaplanet también emitió una oferta separada de opciones de ejercicio fijo el lunes, que podría aportar otros $234 millones de capital para impulsar la estrategia de acumulación de la cuarta mayor empresa de tesoro de Bitcoin. Metaplanet busca $234 millones a través de opciones de ejercicio fijo de primer tipo
Metaplanet emitió otros 100 millones en Opciones de Ejercicio Móvil con lo que Gerovich llamó una cláusula de Valor de Activos Netos de Mercado (mNAV) de primer tipo, que hace que estas sean ejercibles solo si la acción se negocia por encima de 1.01x mNAV. La oferta permite a la empresa de tesoro de Bitcoin recaudar otros $234 millones de capital para compras de BTC. La cláusula mNAV-tie tiene como objetivo asegurar que cada aumento de capital aumente el valor de los accionistas, anunció Gerovich anteriormente el lunes.
El mNAV de Metaplanet se situaba en 1.11x el lunes, por encima del umbral clave de 1.01x, ya que la empresa poseía 35,102 BTC ($2.5 billones) y su precio de acción era de $2.45, según el panel de control de Metaplanet. La relación mNAV compara el valor de la empresa con el valor de sus activos criptográficos. Un mNAV por debajo de 1 hace que sea más difícil para las empresas recaudar fondos emitiendo nuevas acciones, lo que puede limitar sus compras de criptomonedas.
El nuevo mecanismo de recaudación de capital es similar al utilizado por la estrategia de Michael Saylor, la mayor empresa titular de Bitcoin corporativo. La estrategia utiliza programas de oferta de acciones comunes a través del mercado (ATM) mecanismos similares, lo que permite a la empresa recaudar capital emitiendo gradualmente acciones comunes. La estrategia solo emite estas acciones cuando el mNAV es por encima de 1x para evitar la dilución. En octubre de 2024, la estrategia anunció planes para emitir y vender acciones de clase A de común para recaudar hasta $21 billones en acciones de capital y $21 billones en títulos de deuda a lo largo de los próximos tres años.
